版本二:本片是由古典音乐与动画所搭配而成的作品,大致上可分成“故事音乐”、“无特定主题音乐”和“交响乐”等三大类,除了由米奇主演的“魔法师的徒弟”外,其它六个段落都无剧情,纯粹在表现影像与音乐的巧妙配合而已,一团色彩或线条可能暗喻某些概念。 本片共包括七大段落:1.巴哈:D小调触技曲与赋格曲(Toccata and Fugue in D Minor)、2.柴可夫斯基:胡桃夹子组曲(The Nutcracker Suite)、3.杜卡:魔法师的学徒(The Sorcerer's Apprentice)、4.史特拉汶斯基:春之祭(The Rite of Spring)、5.贝多芬:田园交响曲(Pastoral Symphony)、6.庞开力:时辰之舞(Dance of the Hours) 、7.穆梭斯基:荒山之夜 / 舒伯特:圣母颂(Night on Bald Mountain / Ave Maria)。